Investir dans des actions de crypto-monnaie
Les crypto-monnaies sont rapidement devenues un investissement en vogue qui gagne en popularité. Les marchés des monnaies numériques telles que Bitcoin ( CRYPTO:BTC ) étaient pratiquement inconnus en 2012, mais ils sont depuis devenus une industrie massive.
Le secteur de la crypto-monnaie a atteint une valeur marchande maximale de 3 billions de dollars à l'automne 2021. La soudaine augmentation de la valeur et l'évolution rapide ont créé une immense richesse pour les premiers investisseurs en crypto. En conséquence, il existe un énorme intérêt à trouver et à investir dans la prochaine licorne de crypto-monnaie .
Avec plus de 10 000 crypto-monnaies différentes sur le marché - et le monde ayant été poussé plus loin dans le domaine numérique par la pandémie de COVID-19 - investir dans des technologies reliant l'espace de la blockchain numérique à la société pourrait être encore plus lucratif que de deviner quel jeton sera devenir le prochain Bitcoin ou Ethereum ( CRYPTO:ETH ). Et les entreprises innovantes qui tentent de combler le fossé entre les deux ne manquent pas.
Les sociétés de monnaie numérique ont un potentiel majeur
L'idée originale derrière la technologie blockchain - un registre numérique qui suit automatiquement les transactions entre les parties et confirme la propriété d'un actif cryptographique - était de créer un système de paiement électronique en espèces sans frontières, peer-to-peer, efficace et sécurisé.
Les investisseurs peuvent certainement acheter eux-mêmes des cryptos, peut-être en achetant de petites quantités de plusieurs crypto-monnaies différentes. Mais une meilleure façon de se faire connaître du secteur est d'investir dans des entreprises plus grandes et plus établies qui bénéficient de la popularité croissante des actifs de blockchain et de crypto. Les revenus que les fournisseurs de services de cryptographie tirent de la technologie blockchain ont connu une croissance explosive au cours des dernières années.
Les entreprises qui adoptent la technologie blockchain, en particulier dans la finance, peuvent être en mesure d'acquérir un avantage considérable sur leurs concurrents traditionnels dans le traitement des paiements . Et les courtiers qui proposent des actifs numériques peuvent attirer plus de clients que les bourses qui ne proposent que des actifs traditionnels tels que des actions et des obligations.
Cependant, le secteur est soumis à de fortes fluctuations du marché. Sa valeur maximale de 3 000 milliards de dollars est tombée à moins de 1 000 milliards de dollars en juin 2022, la hausse de l'inflation ayant éloigné de nombreux investisseurs des investissements à haut risque. Ce n'était pas le premier plongeon gigantesque du marché de la cryptographie, et ce ne sera pas le dernier. Chaque investissement comporte des risques et vous ne devriez investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Ces conseils sont encore plus importants dans le secteur très volatil de la cryptographie.
Conformément à ces conseils, voici quelques-uns des meilleurs stocks de crypto-monnaie à considérer :
Coinbase mondial
Coinbase Global ( NASDAQ:COIN ), l'une des principales bourses d'échange de crypto-monnaies , a fait son offre publique initiale (IPO) en avril 2021. La société est une plateforme populaire pour acheter les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Cardano ( CRYPTO:ADA ), et il permet aux utilisateurs d'échanger plus de 160 altcoins .
Le succès de la plate-forme Coinbase dépend de l'augmentation des prix de la cryptographie, qui, à son tour, a conduit des millions de nouveaux utilisateurs à créer des comptes. Coinbase gagne une petite commission de transaction chaque fois que quelqu'un passe une commande pour acheter ou vendre une crypto-monnaie. Mais l'entreprise aspire à être plus qu'un simple lieu de commerce. Il parraine également une carte de débit qui permet aux consommateurs de dépenser à partir du solde de leur portefeuille numérique , et il a lancé une plate-forme cloud pour les entreprises utilisant et stockant des devises numériques.
Coinbase propose deux innovations qui changent la donne. Le premier est d'amener la pratique des prêts d'actifs - qui n'étaient auparavant disponibles qu'aux investisseurs fortunés - aux masses. Les utilisateurs peuvent mettre en gage leur Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies en garantie et recevoir un prêt à faible taux d'intérêt pour couvrir leurs dépenses. L'utilisation de la crypto comme garantie signifie que les investisseurs n'ont pas à vendre leurs actifs en cas d'urgence, ce qui permet à leur principal de continuer à accumuler pendant qu'ils traitent les affaires en cours.
La deuxième innovation est l'adoption croissante de l'analyse de la blockchain de Coinbase par les gouvernements et les institutions financières. Étant donné que la plupart des chaînes de blocs fonctionnent sur un grand livre public, l'entreprise peut exploiter les données et les surveiller pour détecter les transactions illicites et les adresses de portefeuille.
Supposons que des pirates parviennent à percer l'ordinateur d'un individu et demandent une rançon sous forme de Bitcoin pour déverrouiller la machine. Dans ce cas, Coinbase pourrait alors faire correspondre l'adresse du portefeuille du pirate avec des millions de points de données de connaissance de votre client (KYC) stockés sur sa plate-forme. Cela pourrait aider les forces de l'ordre à suivre les flux de fonds et à appréhender les cybercriminels, renforçant ainsi la confiance dans l'espace cryptographique.
[Cryptocurrency] est une nouvelle classe d'actifs, mais comme l'immobilier, il n'y a pas beaucoup de Terre. C'est donc défini, et donc ce prix mobile de la marchandise est juste combien, dans cette classe finie d'une marchandise, cette nouvelle classe d'actifs, combien les gens l'apprécient ou la veulent.
David Gardner, co-fondateur.
Bloquer et avoirs PayPal
Au cœur de chaque protocole de paiement numérique se trouve l'absence d'intermédiaires centraux (et, par conséquent, des coûts réduits pour les entreprises et les consommateurs). Alors Block ( NYSE:SQ ) (anciennement Square) et PayPal ( NASDAQ:PYPL ) ont vu une opportunité commerciale significative en permettant aux utilisateurs d'acheter et de conserver des crypto-monnaies dans un portefeuille numérique.
Fin 2017, l'application destinée aux consommateurs Block's Cash App a commencé à autoriser le trading de Bitcoin. En 2020 et 2021, Bitcoin était un énorme générateur de revenus pour Block, bien que la fonction de trading n'ait pas fait grand-chose pour aider les résultats de l'entreprise.
Cependant, la société contribue à favoriser l'utilisation de Bitcoin parmi ses utilisateurs professionnels (via l'écosystème Block), et elle pourrait devenir une plate-forme de premier plan pour les transactions cryptographiques entre les entreprises et leurs clients. Ceci est particulièrement prometteur pour perturber les transactions internationales traditionnelles dans lesquelles les banques facturent souvent des frais de change élevés. Cash App a ajouté la prise en charge du réseau Bitcoin Lightning en avril 2022, permettant aux clients de transférer des Bitcoins sans frais de transaction et beaucoup plus rapidement. Lors du prochain appel aux résultats, le PDG Jack Dorsey a déclaré que cette fonctionnalité "augmentera la convivialité de Bitcoin vers un réseau de transmission monétaire mondial ouvert auquel le monde peut faire confiance".
Le portefeuille numérique Venmo de PayPal et l'application de paiement peer-to-peer, qui ont débloqué le trading crypto au début de 2021, offrent un mélange similaire de fonctionnalités bancaires simples et d'outils de trading crypto grand public. Lors du lancement, Venmo a pris en charge le trading de Bitcoin, Bitcoin Cash ( CRYPTO:BCH ), Ethereum et Litecoin ( CRYPTO:LTC ). Avec le plus grand nombre d'utilisateurs de toute application de mouvement d'argent peer-to-peer, Venmo pourrait devenir une plate-forme de crypto-monnaie de premier plan avec sa nouvelle fonctionnalité. Il sert de point d'accès solide pour les investisseurs qui souhaitent acheter des crypto-monnaies majeures, puis les utiliser pour acheter des altcoins ou accéder à des applications de financement décentralisé (DeFi).
Canaan et Hut 8 Mining
L'exploitation minière de Bitcoin a radicalement changé au cours des dernières années. De nos jours, des entreprises telles que Canaan ( NASDAQ:CAN ) conçoivent des machines à circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) haute puissance spécifiquement dans le but de deviner par force brute le hachage correct (code d'accès) du réseau. Les ASIC Avalon de nouvelle génération de Canaan peuvent faire des dizaines de billions de suppositions chaque seconde pour le bon hachage pour valider les blocs sur le réseau Bitcoin, qui est des millions de fois plus puissant qu'AMD ( NASDAQ:AMD ) et Nvidia ( NASDAQ:NVDA) dernières unités de traitement graphique (GPU) à cette fin hyper spécifique. Les ventes ont monté en flèche en raison de l'abordabilité de l'appareil et de sa consommation d'énergie relativement faible, ce qui signifie de plus grands profits pour les mineurs.
L'une des actions minières Bitcoin les plus populaires est Hut 8 Mining ( NASDAQ:HUT ). La société, basée au Canada, détient une participation minoritaire importante dans l'ensemble du réseau Bitcoin et génère des flux de trésorerie très importants par rapport aux revenus. Au lieu de vendre le Bitcoin qu'il exploite sur le marché, Hut 8 Mining maximise les rendements pour les actionnaires en les prêtant et en cultivant les rendements, ce qui entraîne des rendements composés. De plus, les investisseurs peuvent être assurés que l'entreprise ne sera pas mêlée à des préoccupations environnementales concernant la pratique. Hut 8 Mining utilise un mélange de sources éoliennes, solaires et de gaz naturel pour son électricité, avec des baux de dix ans.
Nvidia et AMD
Les fabricants de puces Nvidia et AMD ne traitent pas directement des crypto-monnaies, mais les deux sociétés de semi-conducteurs sont les principaux concepteurs d'unités de traitement graphique (GPU). Mieux connus pour alimenter les graphismes de jeux vidéo haut de gamme, les GPU permettent désormais des applications gourmandes en calcul telles que les centres de données, l'intelligence artificielle et la création d'actifs cryptographiques.
La cryptographie et la création de chaînes de blocs nécessitent une immense puissance de calcul, et les GPU sont bien adaptés pour le travail. En 2018, la flambée des prix des crypto -monnaies a été un moteur pour les augmentations des cours des actions de Nvidia et d'AMD alors que les mineurs de devises numériques (les personnes utilisant leurs ordinateurs pour créer de nouvelles unités d'actifs numériques) se sont empressés d'acheter des GPU pour cette tâche. Les GPU restent un élément matériel fondamental pour la création et la gestion des actifs cryptographiques. Nvidia a même lancé une nouvelle gamme de puces spécifiquement pour l'extraction de crypto au début de 2021.
Nvidia et AMD cherchent tous deux à consolider davantage leur position de leaders de la technologie des puces par le biais d'acquisitions. Nvidia a récemment tenté d'acheter ARM Holdings, qui autorise la conception d'architectures de puces pour les centres de données et les smartphones, et AMD voulait acquérir le leader des puces programmables sur le terrain Xilinx. Nvidia a dû renoncer à son accord ARM, mais AMD a finalisé son rachat de Xilinx en février 2022. Avec ou sans les acquisitions, Nvidia et AMD sont sur le point de continuer à prendre des parts de marché dans l'industrie des semi-conducteurs et ouvrent la voie au développement de technologies plus émergentes. tels que les registres blockchain.
Métaplates-formes et Shopify
La société mère de Facebook Meta Platforms ( NASDAQ:META ) a déjà tenté de développer une nouvelle crypto-monnaie appelée Diem (anciennement Libra). Diem a été conçu comme une plate-forme mondiale de paiement et d'infrastructure financière accessible à tous, y compris près d'un tiers de la population mondiale sans compte bancaire.
Le projet a connu quelques revers, notamment la perte de Visa ( NYSE:V ), Mastercard ( NYSE:MA ) et PayPal de son consortium de membres de haut niveau. Les régulateurs gouvernementaux ont exprimé leur scepticisme à propos de Diem, car la crypto-monnaie n'est toujours pas réglementée, et Meta a finalement remis Diem à Silvergate Capital ( NYSE:SI ) dans le cadre d'un accord en actions et en espèces d'une valeur d'environ 200 millions de dollars. Néanmoins, les travaux sur le projet se poursuivent sous le nouveau propriétaire, et Meta envisagerait différentes options pour entrer sur le marché de la crypto-monnaie.
L'infrastructure de commerce électronique et le fournisseur de logiciels Shopify ( NYSE:SHOP ) permettent aux commerçants utilisant sa plate-forme d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Il a récemment approfondi cette capacité en s'intégrant au processeur de paiements par crypto-monnaie CoinPayments. Au printemps 2020, les boutiques Facebook de Meta ont été annoncées comme une nouvelle offre pour le commerce électronique des petites entreprises, avec Shopify en tant que fournisseur de logiciels tiers alimentant les nouvelles boutiques en ligne. Ensemble, Meta et Shopify sont prêts à bénéficier si l'adoption des actifs numériques se poursuit parmi les petites entreprises et les entrepreneurs.
Marchés Robinhood
Robinhood Markets ( NASDAQ:HOOD ) est une application de courtage à escompte populaire qui permet aux utilisateurs d'acheter des actions, des options, des métaux rares et maintenant des crypto-monnaies. Les investisseurs peuvent acheter et vendre sept crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ethereum et Dogecoin ( CRYPTO:DOGE ), sans commission sur la plateforme 24h/24 et 7j/7. La société détient déjà des dizaines de milliards d'actifs crypto sous garde, les revenus du trading de crypto représentant désormais une part importante des ventes globales.
Robinhood peut combiner son modèle sans commission avec la mise à l'échelle du nombre de crypto-monnaies sur la plate-forme, obtenant ainsi un avantage concurrentiel massif sur les échanges traditionnels et décentralisés. De plus, la société pourrait offrir les mêmes services d'analyse cryptographique que Coinbase pour promouvoir davantage la confiance dans le secteur et stimuler son adoption.
Groupe CME
CME Group ( NASDAQ:CME ) exploite la plus grande bourse de produits dérivés financiers au monde permettant aux investisseurs de négocier des contrats à terme , qui parient sur le prix futur d'un actif, et des options , qui offrent aux investisseurs la possibilité de vendre ou d'acheter un actif à l'avenir à un prix prédéterminé. le prix. La bourse de CME Group négocie un assortiment diversifié d'actifs, notamment des produits agricoles et miniers, de l'énergie, des actions et des devises. C'est ce dernier qui fait de CME Group un stock de crypto.
Fin 2017, CME a établi le premier marché des contrats à terme Bitcoin. Début 2020, la société a créé un marché d'options sur les contrats à terme Bitcoin. Depuis mars 2022, Ether (unités de la plate-forme cryptographique Ethereum) avait également des contrats à terme disponibles en bourse. Les contrats à terme Ether et Bitcoin ont été rejoints par des micro contrats à terme cette année, basés sur de plus petites tranches des crypto-monnaies sous-jacentes.
L'établissement d'un échange complet pour les dérivés des crypto-monnaies les plus connues a donné à Bitcoin et Ethereum une légitimité supplémentaire et a fourni un moyen aux propriétaires de devises numériques (à la fois les particuliers et une liste croissante d'entreprises qui acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement) pour atténuer les risques de changements dans les prix des crypto-monnaies . Les dérivés de crypto-monnaie sont encore un petit marché pour CME Group, mais ajouter plus d'échanges pour les actifs crypto à l'avenir est possible – et même probable.
La beauté des actions cryptographiques
La meilleure partie des actions de crypto-monnaie est que la plupart d'entre elles ne sont pas des jeux purs sur l'industrie, offrant aux investisseurs la récompense d'une large diversification . Les crypto-monnaies sont assez volatiles et peuvent provoquer des fluctuations brutales des revenus et des bénéfices des entreprises exposées au secteur.
Le domaine de la crypto gagne rapidement en popularité . En août 2021, United Wholesale Mortgage ( NYSE:UWMC ), le deuxième prêteur hypothécaire aux États-Unis, a annoncé qu'il accepterait Bitcoin pour régler les paiements hypothécaires de ses clients. Attendez-vous à une nouvelle dynamique des actions cryptographiques alors que de plus en plus d'entreprises se joignent à la révolution de la blockchain.
Dans le même temps, vous devez garder un œil sur l'évolution du cadre réglementaire pendant que le marché de la cryptographie s'adapte à l'économie mondiale en constante évolution. Les actions mentionnées ci-dessus sont des investissements intelligents dans les monnaies numériques, et la plupart d'entre elles présentent l'avantage de mener également des opérations commerciales importantes en dehors du secteur de la cryptographie. En tant que tels, de nombreux investisseurs trouvent qu'ils ont plus de sens que d'acheter les crypto-monnaies eux-mêmes, du moins jusqu'à ce que les régulateurs et les gouvernements du monde entier aient défini leur approche à long terme des actifs numériques .
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